La nuit où naquit Temujin, le vieux chaman Özbeg était en retard. Quand il arriva sur les lieux les membres de la tribu étaient très agités. Il était trop tard pour sauver la mère et de sombres évènements entouraient la conception de cet enfant. mais tout ça, le chaman le savait déjà. Il avait été contacté par les esprits pour venir en aide à ce petit être, afin qu'il puisse vivre et ainsi donner libre court à sa fabuleuse destinée !

A la veille de la grande bataille avec le Général blanc, temudjin doute de sa légitimité de chef. Tout change lorsqu'il tombe amoureux de Yesugen, qu'il épouse aussitôt. Jalouse, sa femme spirituelle lui retire l'appui des esprits.